БЛОГ

Поставки полупроводниковой продукции: насколько перспективно сотрудничество с Китаем?

В то время как мировой кризис полупроводников продолжается, Китай взял установку на укрепление местной инфраструктуры. Россия же практически полностью зависит от иностранных поставщиков. Как будет развиваться сотрудничество между странами в этой области, и что ожидать на российском рынке чипов – читайте в этой статье.
Share on vk
Share on facebook
Share on odnoklassniki
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Follow us

Начавшийся в 2020 году глобальный кризис полупроводников теперь особенно коснулся российский рынок. То, как будут обстоять дела на российском и китайском рынках  микросхем, и как будет осуществляться дальнейшее партнерство между странами в этом направлении – вопрос, который волнует как российских, так и китайских производителей.

Китай стал усиленно инвестировать в развитие отечественного сегмента, и по качественным показателям он уже догоняет лидеров полупроводниковой промышленности – Тайвань и Южную Корею.

Про дальнейшие перспективы развития, а также каким образом российский рынок найдет альтернативные способы замещения Тайваньских чипов и русско-китайское сотрудничество в этой области – читайте в этой статье.

Что происходит в мире полупроводников?

Потребность во все большем количестве полупроводников растет в течении многих лет, в связи с тем, что мир становится все более цифровым, и микросхемы, которые изготавливаются из полупроводников, используются во всем – от смартфонов до автомобилей и стиральных машин. Тремя лидерами на международной арене в индустрии являются компании TSMC (Тайвань), Intel (США) и Samsung (Ю.Корея).

На данный момент, существует глобальный дефицит чипов.

Как он возник?

Пандемия спровоцировала нехватку чипов резким скачком в спросе настолько значительным и непредсказуемым, что цепочки поставок едва справляются, чтобы поддержать его до тех пор пока спрос либо не сбавит обороты, либо не будет решен вопрос с дополнительной мощностью поставок компонентов. Вначале, в связи с пандемией и закрытием заводов, спрос на все товары резко упал. Но за этим, массивный потребительский расход вызвал V-образное восстановление мировой экономики и привел к чрезвычайной потребности в полупроводниках. Теперь, страны столкнулись с нехваткой микросхем, беспрецентентными сроками поставок и огромным ростом цен.

По прогнозам, лишь к 2024 будет возможный постепенный выход из кризиса.  

Последствия для российского рынка

Для России ситуация с нехваткой чипов становится особенно актуальна.  Собственное производство чипов в России крайне ограничено: как по качеству, уровню производства, так и количеству. В основном, до сих пор все компоненты были иностранного производства: от американских и европейских, до азиатстких.

Для той группы российского бизнеса, который напрямую работает с элементами полупроводниковой промышленности (в роли изготовителя, комплектовщика, реселлера и т.д.), а также для тех предпринимателей, которым необходимы любого рода чипы для их собственной продукции, будет предельно важным следить за развитием обстановки в мире полупроводников на международной арене.

Возможно, что рост цен на автомобили и гаджеты в России в ближайшем будущем не прекратится.

Кроме того, есть вероятность, что эта тенденция перекинется на очень широкий спектр товаров и услуг. К этому относится бытовая техника, игровая отрасль.

К сведению, российский рынок лишен как современного оборудования, так и необходимых компетенций: производство кремниевых пластин 300 мм пока не налажено, хотя уже стоит на повестке дня (идет проект о создании совестного завода с Малазией).  На данный момент в основном ходовыми для Российского рынка считаются 180 нм, 65 нм и 28 нм. На отечественном рынке лишь «Микрону» — крупнейшему российскому производственному предприятию — удалось освоить техпроцесс 90 нм — технологии 2002–2003 гг., но и то это не для массового производства. Доля импортной электронной компонентой базы в производстве отечественного серверного и сетевого оборудования составляет более 90%.

К сравнению, на данный момент китайские компании, типа SMIC, выпускают чипы в основном 28 и 14 нм (ведутся работы и на меньше), а в Тайване уже достигли плотности в 3 нм.

Для более точного понимания, ниже приведена статистика распределения потребности полупроводников по отраслям в мире (источник)

Какие отрасли ощущают потребность в полупроводниках в первую очередь в России?

Так какие отрасли в данный момент ощущают потребность в полупроводниках в первую очередь в России?

1. Авиапромышленность и индустрии, где необходимы чипы более высокого качества, пострадали больше всего. Полупроводниковая область в России находится на низком уровне и нуждается в импорте микрочипов. Затруднения в поисках контактов как альтернативе западных и тайваньских ресурсов может возникнуть в первую очередь именно здесь.

2. Тяжелая промышленность

Китайские эксперты отмечают, что тяжелая промышленность России относительно сильна, а требуемые чипы не столь продвинуты, как продукция в секторе информационно-коммуникационных технологий.

3. Автомобилестроение, медицина и игровая отрасль ощущают прерывание поставок полупроводников/ микросхемы используемых в обработке видео, мобильной связи, оптических сетях и другое.

Пострадал отечественный автопром – модельный ряд LADA Vesta и XRay, который обошелся эконом-комплектацией без магнитолы.

Несмотря на то, что в медицинском оборудовании применяются достаточно примитивные микросхемы без мощных процессоров, отрасль тоже почувствовала их серьезную нехватку, поэтому здесь тоже появилась необходимость восполнения, к примеру, деталей для диагностического оборудования.  

4. Банковская индустрия

Один из китайских инсайдеров поделился, что масштаб бизнеса чипов для банковских карт «невелик».

Например, Сян Лиган, генеральный директор отраслевой ассоциации «Альянс по потреблению информации», еще весной подтвердил Global Times, что китайские производители могут легко соответствовать «очень низким техническим стандартам (на 90 нм)», требуемым для чипов, используемых в банковских картах «Мир».

5. IOT (интернет вещей), телекоммуникационные сети, производство смартфонов, а также обеспечение растущих потребностей в вычислительных мощностях. В первую очередь, именно этим отраслям необходимо снабжение микросхемами.

6. Промышленное производство и продукты массового потребления, бытовая техника пострадала не так сильно, тут мало что изменится, так как здесь используются чипы более низкого качества, и китайские микросхемы и чипы местного выпуска до сих пор в доступности. Однако следует помнить о том, что это относительно доступно, как альтернатива, так как мировой кризис на рынке полупроводников продолжается, и даже тут возможно скажется проблема нехватки чипов в перспективе, на рядовых потребителях.

Итак, можно сделать вывод, что в основном именно сегмент enterprise будет испытывать большей трудности в поиске китайских микрочипов по сравнению с остальными.

Альтернативы тайваньским полупроводникам в России

Ранее, отечественные полупроводники «Байкал» и «Эльбрус» полностью полагались на компоненты тайваньской TSMC. Малый и средний бизнес также сотрудничал с большим количеством тайваньских производителей.  Новых поставщиков пока не нашлось, а собственные технологии еще не готовы их заменить.

Китай рассматривается как закономерная альтернатива в нынешней ситуации.

Это касается компаний, например, для промышленных систем и серверных станций, которые раньше пользовались тайваньскими микрочипами, стоит искать китайские альтернативы. К таким относятся микрочипы с частотой выше 25МГц и оборудования для их производства, электронные компоненты с тактовой частотой превышающей 25 МГц, чипы, быстродействие которых достигает 5 гигафлопс, а арифмотико-логическое устройство с разрядностью 32 бита и выше, продукты с одним или несколькими портами или интерфейсами, которые обеспечивают скорость передачи данных между компонентами на скорости выше 2,5 мб/с и товары, у которых количество контактов на микросхеме превышает 144 единицы.

Совместные русско-китайские проекты

Уже стали известные некоторые совместные проекты в этом направлении.

Например, YangZe Memory Technologies So. Ltd ,  основанная в 2016 году, занимающаяся изготовлением микросхем флеш карты (NAND) стала одним из примеров удачно развивающихся компаний, которая привлекает интерес со стороны других зарубежных компаний, в том числе и российских.

В конце июня 2022 стало известно, что российский разработчик вычислительной техники Kraftway заключил контракт с YMTC на совместное производство контроллеров памяти, и они планируют выйти на 1 млн твердотельных дисков в год к 2023 году. В основном это будет сделано для госструктур, так как разработки для этого сектора велись уже давно, но в связи со спросом на импортозамещение, возможно и переориентация на потребительский рынок. Это означает, что совместное сотрудничество в этой области между странами планомерно продолжается.

Рост местного производства полупроводников в Китае

Тем временем, согласно сведениям Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, только за первую половину 2022 года экспорт китайских микросхем увеличился на 16.4%, что является огромным показателем для всей индустрии в целом. Китай выступает на первые строки, после лидирующих в отрасли Тайвани и Южной Кореи, по производству чипов.

Это происходит в связи с тем, что правительство взяло курс на мощное финансирование и перестройку инфраструктуры в целом, и теперь будет наблюдаться рост местного производства в сфере полупроводников.

По данным Bloomberg, китайская полупроводниковая отрасль занимает теперь 19 место из 20 в сегменте самых быстроразвивающихся отраслей в 2021 году, хотя всего несколькими годами ранее он был на восьмой позиции. В число продуктов входят микросхемы, чипы, а также оборудования, которые их производят. Две самых больших китайских компании в индустрии – SMIC и Hua Hong.

У КНР в планах до 2025 году разместить на своей территории до 70% производства чипов без использования сторонних зарубежных компонентов. Это крайне трудоемкий процесс, так как известно, что для изготовления микроэлектроники необходимы большое количество компонующих, которые невозможно производить только на одном заводе. Именно по этой причине, глобализация до сих пор играла немалую роль – благодаря экспертности различных стран в создании конкретных элементов позволяло беспрепятственной сборке необходимого продукта воедино.

Импортозамещение: инициативы правительства КНР

Государство предпринимает следующие шаги по реализации плана развития производства внутренне, и уже видны конкретные результаты:

1. Акцент на “Маленьких гигантов” (подробнее здесь)

Маленькие гиганты – это небольшие высокотехнологичные компании, в которые инвестирует китайское правительство и предоставляет им различные льготы по налогам и кредитам. На данный момент в Китае насчитывается около 4750 подобных компаний. Именно благодаря их более плотной консолидации планируется планомерное расширение производства чипов.

2 Создание инвестиционной платформы в районе Наньхай

Платформа по развитию производства полупроводников на территории Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао была зарегистрирована в начале в 2022 в Фошане. Проект под названием Nanhai Semiconductor возглавляет ветеран индустрии Интегральных Схем (Integrated Circuit, IC) Wang Hui Lian. Целью проекта является поддерживать и инвестировать в компании с потенциалом в продвижении индустрии.

На данном этапе три проекта уже находятся в стадии проработки: 12-дюймовая 3D-интегрированная усовершенствованная линия по производству упаковки Sky Semiconductor, 4/6-дюймовая линия по производству фильтрующих пластин EPIC MEMS, а также общедоступная технологическая платформа System-in-Package и гетерогенной интеграции в партнерстве с Университетом Цинхуа.

3 Шестой саммит Jiwei

15-16 июля 2022 в Сямэне прошел шестой саммит Jiwei, куда вошли лучшие аналитики полупроводниковой отрасли и эксперты. Подробнее о докладе про рынок графических процессоров и ПК от Джонна Педди, президента консалтинговой фирмы Jon Peddie Research можно прочитать здесь.

На саммите было еще раз подтверждено, что Китай планирует инвестировать в развитие индустрии 150 миллиардов долларов и полупроводниковой промышленности отдается одно из почетных мест развития.

Перспектива дальнейшего русско-китайского сотрудничества

Однозначного ответа каким образом будет развиваться русско-китайское сотрудничество, на данный момент, к сожалению, дать невозможно, как и невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Стало известно, что российские компании активно ищут полупроводники в WeChat согласно Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронных продуктов (CCCME).

Прогнозы следующие, если подойти к рассмотрению вопроса с двух сторон.

Особого кризиса для российского рынка не ожидается

1. Василий Шпак, заместитель главы Минпромторга РФ, заявил, что определенные запреты в отношении сотрудничества с РФ не приведет к слишком негативным последствиям, так как поставки, до этого которые были возможны, относились к именно к технологичным процессорам, а в них малый и средний бизнес, вряд ли будет нуждаться. Компоненты именно для данного сектора же, вполне возможно найти в соотношении цены и качества.

2. Государственные органы (силовые в первую очередь) также опираются на чипы более старых поколений, и их Россия может производить либо сама, либо через Китай

Возможны некоторые осложнения

1. По инсайдерской информации с китайской стороны (все сведения получены анонимно из различных ресурсов кто напрямую связан с данной отраслью), Китай пока не готов привлекать внимание со стороны США. Местные полупроводниковые компании надеятся работать с глобальной цепью в индустрии, так как им невозможно осуществлять все самим.

2. Автор данной статьи связалась с двумя китайскими экспертами в области, чтобы они поделились своим мнением (анонимность сохранена), и они прокомментировали ситуацию следующим образом: китайские полупроводниковые китайские компании пока действуют крайне осторожно в отношении российских заказчиков, занимая либо выжидательную позицию, либо предоставляю лишь самые базовые компоненты.

Это в большей степени происходит из-за того, что невозможно локализировать производство микроэлектроники на 100%, поэтому даже Китай будет зависеть от партнерства с иностранными вендорами в той или иной степени.

Какова будет динамика развития ситуации в дальнейшем пока не известно, и открытых действий в данном направлении не принимается. Пока.

3. На данный момент не предпринято никаких конкретных шагов в том, чтобы полностью смотреть на Китай как на альтернативу в плане поставок полупроводников, и на данном этапе эта отрасль немного подзаморожена.

Что делать в сложившихся условиях российской стороне

При анализе различных факторов и составляющих, те русские компании, которые ранее использовали западных поставщиков, при переходе на китайские компоненты должны закладывать время и дополнительный денежный ресурс, так как азиатские аналоги различаются по дизайну и качеству.

На данный момент нет точной информации насколько можно восполнить недостачу в полупроводниках за счет китайских поставок, поэтому необходимо связываться с каждой фабрикой в отдельности, тщательно изучать условия поставки, так как они могут сильно отличаться от того, что предлагалось в прошлом (по цене, формату, увеличенной цепочке в логистики и так далее).

Это же относится и к  дистрибьюторам.

Автор статьи связалась с некоторыми заводами с вопросом, поставляются ли сейчас компоненты в Россию. Все фабрики ответили положительно, но некоторые предупредили, что доставка работает с перебоями, и это обязательство заказчик должен взять на себя.

В итоге:  полупроводники и чипы до сих пор возможно доставить из Китая, но некоторые условия изменились. Оценить же масштаб проблемы для российской промышленность на данном этапе можно лишь приблизительно.

В таких условиях выручают бизнес-представители в Китае. На их услуги можно положиться, чтобы обеспечить бесперебойную коммерцию.

В сложившейся ситуации верным решением будет обратиться к специалистам Winton Asia. Они подберут оптимальный вариант и помогут с вопросами по организации поставок.

 

В сферу профессиональных интересов Анны входят: инновации, выстраивание культурного диалога, организация мероприятий и маркетинг. В числе организаций, где она работала, – Netwrix (разработчик продуктов для аудита изменений в IT инфраструктуре и защиты данных) и BIGFund (акселератор на стадии формирования бизнес идей).

Анна Муравьева

Специалист по коммуникациям и решениям для IT-управления

Автор статьи

Анна Муравьева

Специалист по коммуникациям и решениям для IT-управления

В сферу профессиональных интересов Анны входят: инновации, выстраивание культурного диалога, организация мероприятий и маркетинг. В числе организаций, где она работала, – Netwrix (разработчик продукта для аудита изменений в IT инфраструктуре и защите данных) и BIGFund (акселератор на стадии формирования бизнес идей).

Автор статьи

Share on vk
Share on facebook
Share on odnoklassniki
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed